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截至2018年4月28日上午,沪深两市3513家上市公司中有3504家披露了2017年财务报告。
创业板上的千山制药机械有限公司、深交所主板上的坎达尔、山东地矿股份有限公司、深交所主板上的圣华泽、凯蒂生态有限公司以及上海所主板上的圣尚普、中易达、富顺特钢、米多能源有限公司等9家上市公司无法在法定期限内披露该定期报告,这种情况非常少见。
总体而言,2017年,所有披露的a股公司实现营业总收入390673.4亿元,同比增长20.14%,其中第四季度实现收入113471.6亿元,同比增长18.31%;归属于母公司股东的净利润总额为33493.2亿元,同比增长21.36%,其中第四季度净利润为7860.59亿元,同比下降11.81%。
数据来源:东方财富选择数据
2017年上市公司业绩综述
从单个季度的可比数据来看,上市公司营业收入增长势头有所放缓,近三个季度的同比增速逐渐回落至20%以下(2017年第二季度:+23.49%,2017年第三季度:+19.75%,2017年第四季度:+14.62%),其特点是当年第四季度确认收入较高。
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就归属于母公司的净利润而言,2017年公司业绩同比增长率保持稳定水平(蓝线),四个季度保持在20%左右(分别为24.79%、17.99%、22.55%和20.57%)。2017年第四季度净利润环比呈季节性下降趋势。
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剔除金融和石油后,2017年上市公司营业收入总计283735.6亿元,同比增长20.53%;净利润总计16278.5亿元,同比增长33.12%,均好于金融业和整体增速。金融石油公司2017年净利润同比增长12.01%,好于2016年同期。
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各板块分布情况显示,2017年主板、中小板和创业板分别实现营业收入340,492.7、39,111.5和11,068.2亿元,同比分别增长17.50%、27.46%和27.70%;净利润总额分别为29845.2元、2785.9元和861.8亿元,同比分别增长20.44%、19.30%和-16.11%。
主板公司业绩稳健,而中小板收入和净利润增长明显放缓。创业板公司的业绩被乐视拖累。如果扣除乐视的损失,创业板整体表现仍同比下降2.07%。
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从各行业表现来看,金融、能源、建筑等传统行业收入仍然较大,2017年全年收入超过4万亿元;除上述行业外,房地产、交通、医药、生物等行业的整体净利润也超过1000亿元,国防和综合行业的业绩不到100亿元。就净利率而言,金融、餐饮和房地产行业相对较高,超过10%。
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同比而言,2017年,27个东部金融行业中有23个实现净利润同比正增长,钢铁、机械设备、石化能源和有色金属行业整体业绩增长均翻番。相比之下,文化传媒、公用事业、农林牧渔、互联网等行业的净利润均有不同程度的下降。
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上市公司同比表现显示,今年上半年净利润实现正增长的公司有2366家,而业绩下滑的公司数量再次上升到1000多家,占1140家。具体来说,580家公司的净利润增长了一倍;359净利润增长50%至100%;376家公司增长30%至50%;629家公司增长10%至30%;422家公司的净利润增长率不到10%。
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2017年度报告排名
在看了整个市场的年报表现后,让我们来看看上市公司的排名。
1.2017年收入清单
就上市公司的营业收入而言,两桶石油占据前两位,中石化、中石油和中国建设的收入均超过1万亿元。金融和建筑行业的大多数公司都榜上有名,而SAIC、天海投资、中国联通、绿地控股和仲达地产也名列前茅。
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2.2017年度收入表
毫无疑问,金融业的银行股是利润最丰厚的上市公司,2017年净利润最高的20家公司中有12家。四大国有银行位列前四,工行以2860.49亿元的业绩排名第一,同比增长2.80%;中国平安保险公司和中国人寿保险公司分别排名第五和第十六。
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剔除两家石油和金融行业公司后,中国神华、SAIC和中国建筑位列净利润排行榜前三名,2017年的业绩均超过300亿元;此外,万科A、贵州茅台、格力电器、长江电力和中国通信建设等领先上市公司也进入了榜单。
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3.2017年年度亏损清单
在亏损名单中,LeTV.com成为a股亏损最严重的上市公司,2017年亏损达到138.78亿元;*st Oil Service一直避免成为亏损之王,但并没有扭转亏损局面,年亏损约105.8亿元。榜单上大多数公司的业绩同比下降超过10倍。
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4.中小板表现红黑榜
在中小板公司中,Hikvision取代宁波银行成为盈利能力最高的公司。2017年,利润总额约为94.11亿元,同比增长26.77%,仅比排名第二的宁波银行高出不到1亿元。洋河、分众传媒、荣盛发展和SF控股依次排名第3-6位。
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2017年,中小板亏损严重的前四家企业是圣力士、圣巴士、圣美国和圣中和,年亏损超过10亿元。
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5.宝石的表现是红色和黑色
创业板的盈利大王是文的股份。公司2017年净利润67.51亿元,处于领先地位,但由于基数关系,利润增长率仍有所下降;紧随其后的是三聚环保、碧水园和兰斯科技,财务业绩均超过20亿元。
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除LeTV.com外,建瑞华能、云升环保、翼城新能在创业板公司均出现明显亏损,2017年亏损超过10亿元。
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6.净利润增长列表
从净利润增幅来看,2017年武汉上中、浩华能源和习水的净利润同比增幅均非常惊人,分别达到174.16倍、75.79倍和65.53倍。
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7.净利润降幅最大
从业绩下滑来看,东陵国际、德奥航和翼城信能的净利润在2017年大幅下降,分别达到-123.26倍、-100.85倍和-54.96倍。
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