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近年来，监管部门始终禁止汽车保险回扣等违规行为，致力于降低整个汽车保险业的运营成本，促进行业健康发展。今年前三季度，全国汽车保险综合费率分别为40.12%、39.17%和38.04%；100家分支机构的汽车保险业务被停止；在严格的监管下，回扣仍然是“潜规则”。
站在2019年底，资深汽车保险从业人员王一(化名)清楚地感到，汽车保险市场迎来了一个新的转折点。“一直以来，保险公司不得不为汽车保险客户而战。如今，保险公司更加注重服务，加强汽车售后服务，以吸引和留住客户。”王一坦率地说。
据《新京报》记者获得的行业资料显示，今年前三季度，中国汽车保险综合费率分别为40.12%、39.17%和38.04%，分别上升0.11个百分点、下降1.64个百分点和下降5.1个百分点。
就个人而言，我们还可以发现，财产保险公司的汽车保险费和佣金费用确实在下降。以“第三财产保险”为例，PICC P&C上半年手续费及佣金费用同比下降26.5%，其中机动车辆保险手续费及佣金费用同比下降40%；CPIC财产保险上半年手续费及佣金支出同比下降31.7%。其中，机动车辆保险手续费及佣金支出同比下降41.8%；上半年，平安财险的手续费及佣金支出同比下降26.2%，降幅主要集中在车险业务。
事实上，作为保费收入占财产保险市场一半以上的主要保险，车险经历了几轮商业票价改革(商业车险费率市场化改革)和监管当局的持续“沉重打击”，价格战形势明显好转。
费用方面的改进直接传递到利润方面。根据最新数据，今年前三季度，财产保险业汽车保险承保利润高达85.41亿元，远远高于去年仅10.53亿元的汽车保险承保利润水平。
100家分行的汽车保险业务暂停
由于车险产品的高度同质性和保险公司对车险中介渠道的高度依赖，车险市场的价格战已成为行业顽疾。
事实上，近年来，监管部门一直禁止汽车保险回扣等违法行为，致力于降低整个汽车保险业的运营成本，促进行业健康发展。例如，今年年初，监管部门发布了《中国银行业监督管理委员会办公厅关于进一步加强车险监管的通知》，规定所有财产保险公司应严格按照法律、行政法规或国务院保险监督管理机构的规定使用车险条款和费率。执行相关规定，严禁未经批准修改或变相修改条款和费率等级；向被保险人和被保险人给予或者承诺给予保险合同约定以外的利益，变相突破批准费率水平的；伪造其他费用，变相突破审批费率水平的；新车业务未能按要求使用批准的费率。
全年都在严格监督。《新京报》记者了解到，2019年前三季度，全国28家银监局采取监管措施，111家分支机构停止使用商业汽车保险条款费率。其中，省级机构2个，计划单列市4个，地级机构98个，县级机构7个。
严格监管下的回扣仍然是一个“潜规则”
严格监管的效果非常显著。今年第三季度，中国汽车保险综合费率仅为38.04%，同比下降5.1个百分点，几乎是过去四年来的最低水平。相关监管部门也在上述行业资料中表示，2019年上半年，虽然全国车险费用支出同比下降38.47%，但业务和管理费同比上升45.37%。该行业普遍存在通过虚拟业务和管理费收费的问题。今年第三季度，车险业务和管理费同比下降2%，反映了虚拟费用的改善。
尽管如此，《新京报》记者发现，即使是在2019年，在严格的监管下，获得回扣也并不少见。一位北京车主告诉记者:“今年我没有送油和米去买汽车保险，但是我退了900多元。”另一位北京车主也告诉记者:“我在电话销售渠道买了车险，但我还退了500元。”一家财产保险公司的汽车保险推销员直言不讳地告诉记者:“汽车保险的价格非常透明。每个保险公司都有很多汽车保险推销员。你不给顾客退款，别人给顾客退款。这还能留住顾客吗？我做不到。性能，所以现在我卖汽车保险，基本上我还钱，我只能赚100元以上的订单。”
来自北京联合大学管理学院金融系的杨老师也告诉《新京报》记者，严格的监管可能是自2019年以来财产保险公司最深的感受。数十个地级分支机构因违反“报告与银行一体化”而暂停了新的汽车保险业务，这无异于打了一记耳光。一些公司主动降低业务目标，以避免合规风险，但一些机构仍在承担风险。从目前的情况来看，严格的监管不会放松，只会进一步升级。
汽车保险的转折点来自:从“拼写费用”到“拼写服务”
然而，随着监管力度的加大，空车险市场的“黑箱操作”逐渐被挤压，保险公司也试图探索车险市场差异化竞争之路，走出为费用而战的怪圈。
王一告诉《新京报》，汽车保险产品非常标准，同质化非常严重。因此，如果保险公司想要区分他们的汽车保险产品，他们必须区分他们的服务。与一些人身保险健康保险产品不同，汽车保险的服务不仅仅体现在理赔过程中。“作为普通人每天使用的交通工具，车主对汽车服务的需求无疑是高频率的，这也给保险公司带来了差异化。竞争提供了一个很好的机会。”
“其实，这个想法很简单。所有的保险公司都向消费者出售他们的部分福利，并把原本用于回扣和送油送米的钱以服务的形式做客户服务。这并不违法，也可以增强用户粘性，但不是所有的保险公司都有能力做好这些汽车服务。因此，汽车保险售后市场能否开放，考虑到保险公司服务汽车售后市场的能力，产业链管理和采购，如果能做好，保险公司的汽车保险客户将增加，如果做不好，保险公司将很难避免价格战。”王一进一步指出。
汽车保险行业资深知情人士王宇(化名)也承认，车主对汽车保险的需求其实很简单，那就是物美价廉的服务。“例如，如果你也花25元，有些客户认为保险公司的服务特别好，但有些客户认为保险公司的服务不值得。区别在于保险公司的服务对车主是否有用，或者车主是否真的需要它。如果保险公司给住在东三环的车主一张在西五环的4s店洗10次车的优惠券，即使保险公司支付了很多费用，也不能被车主认可，也不能提高车主的粘性。如何给每位车主提供合适、优质的服务是保险公司在车险市场竞争的利器。”
一些强大的大公司已经提前布局好了。例如，平安财产保险在2014年推出了“安全车主”应用。根据《中国平安半年报》数据，拼车用户超过4600万人，其中约3550万人也是平安财险的车险客户。在这个应用程序中，车主可以享受许多与汽车相关的服务。
保险公司不仅服务于争夺汽车保险的汽车售后市场，汽车保险中介机构也积极参与竞争，如之前在新三板上市的史圣大连保险代理有限公司。
一些保险公司已经“平仓”，非汽车保险收入占40%以上
对于财产保险公司来说，汽车保险业务的单笔平均保费较高，从几千元到几万元不等。与单笔平均保费几百元的健康保险和意外保险相比，它无疑能给公司带来更大的现金流。汽车保险业务的重要性不言而喻。
然而，近年来，汽车市场低迷、汽车保险竞争激烈等内外部因素压缩了汽车保险市场的利润。根据协会发布的数据，今年1-10月，中国乘用车市场累计销量达到1662.6万辆，同比下降8.3%。因此，就连PICC P&C保险、CPIC财产保险、平安财产保险等巨头都经历了车险保费收入增速放缓。
数据显示，今年前三季度，上述三家财产保险公司的车险保费收入增长率为个位数，其中PICC P&C的车险保费收入增长率仅为2%，而CPIC财产保险和平安财产保险的车险保费收入增长率分别达到5.3%和6.3%。
11月1日，PICC投资者开放日，PICC P&C保险总裁谢依群表示，汽车保险的发展已经见顶，目前竞争激烈。今年以来，我国汽车保险的增速有所放缓，主要是监管部门加强了监管，而PICC P&C支持监管部门整顿市场混乱，自觉严格执行“报银合一”，也希望市场更加规范。实际上，今年8月和9月，公司的汽车保险增加了。
值得注意的是，一些财产保险公司甚至清算了汽车保险业务，如时代财产保险。2018年年报保险业务收入栏下的机动车辆保险不显示保险业务收入数据，但2017年机动车辆保险保险业务收入为73万元；安信农业保险也是类似情况，2017年该保险公司的机动车辆保险保费收入为11，429.69元。
与此同时，财产保险公司也在寻求发展非汽车保险业务，尤其是市场上炙手可热的健康保险、责任保险和保证保险。数据显示，PICC P&C前三季度信用保证保险业务保费收入同比增长128%，意外伤害和健康保险保费收入同比增长38%；CPIC财险前三季度非车险业务收入达到330.09亿元，同比增长32.3%；平安财产保险事故和健康保险保费收入同比增长37.9%。
中型财产保险公司北芬的业务员也向《新京报》记者承认:“目前我们公司北芬基本上没有纯粹从事汽车保险业务的业务员。此前，那些纯粹从事汽车保险业务的销售部门要么被削减，要么被转型为非汽车保险业务。现在，非汽车个人业务是主要方向，这种保险的佣金约为30%。然而，非汽车保险业务比汽车保险业务更专业。很多做汽车保险的业务员可能知识结构有点欠缺，但公司层面会直接下达任务，把非汽车业务推下去(业务员只能完成)。”
国务院发展研究中心金融研究所保险研究室副主任朱在接受《新京报》记者采访时表示，“不仅、平安等大型财产保险公司重点发展非车险业务，小型财产保险公司也是如此。今年上半年，车险业务占比首次低于60%，非车险业务占比首次超过40%。在非车险业务中，大型财产保险公司由于其品牌优势、人才积累和以往的业务经验，在非车险业务中占有较高的比重。
朱认为，当整个业务结构发生变化，非车险占比超过40%时，业务风险点会有所变化。例如，目前行业平均留存保费占80%以上，这意味着保险公司存在很大的留存风险，而一些非汽车保险业务只要脱离危险就会遭受很大的损失和影响，因此此时有必要分散风险，寻求再保险。留存保费的比例需要与自身资本承担风险的能力相匹配，否则这部分业务可能会产生风险。
具体而言，曹德云认为，目前保险资金海外投资稳步推进，呈现出外汇资金来源多元化、海外资产配置多元化、投资领域分散化和投资领域主流化四大特点。例如，在外汇资金来源方面，保险机构主要通过qdii额度进行海外投资，辅之以海外贷款担保、海外债券发行、海外上市融资、odi额度、外币溢价等多种渠道。
