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本文分享了我们对近期五大热点问题的思考，即RRR减息、港元汇率、芯片禁令与贸易摩擦、网络安全信息化工作会议、公共资金多头头寸。建议布局以科技、中高端制造业、军工和医疗为重点，将“自主创新”和“进口替代”作为重要的选股思路之一。
核心观点
【战略观点】降低标准的观点。RRR降息不是一个宽松的信号，重启基础设施和房地产的可能性非常低。
[战略观点]对香港汇率的看法。香港具备风险升级的所有要素。如果对香港经济的信心不能恢复，而美联储继续加息，香港的风险水平将会随着汇率问题的升级而继续上升。
【战略观点】芯片禁令和贸易摩擦的观点。美国对中国通信公司芯片禁令的禁运不是孤立事件。加上贸易摩擦和未来可能采取的其他措施，本质上是美国对中国向产业链高端进军的压制。相互威胁将继续升级，直到风险因素出现，中国以市场开放换取科技进步的目标将取得阶段性成果。然而，几乎可以肯定的是，美国政府未来不会停止压制中国的技术和高端制造业。对于资本市场来说，最大的机会来自于此。目前，我们正面临提升制造水平和价值链的关键阶段，同时，这也是由人工智能、物联网、大数据和云计算引发的新一轮智能革命。政府已经清楚地认识到这一点。因此，我们可以预见，政府资源和社会资源将向这一领域倾斜，并带来新的大规模投资机会。这是中国继房地产财富扩张后，又一次洗牌的重要机会
【战略观点】理解主席在全国网络安全与信息化工作会议上的重要讲话。高标准召开这次会议，发表重要讲话，目的是统一思想，摒弃噪音，这是发展科技和信息产业，升级调整产业结构的必然要求。
【战略观点】对近期公共资金分配的看法。第一份季度报告发布时，没有发生意外。公共资金开始升级tmt/医疗保健/中高端制造业，整体风格开始向中小企业转移。
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