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证券时报记者刘灿邦
进入下半年，国家石油天然气管网集团有限企业(以下简称国家管网)的油气管网资产陆续充实。 7月，中国石油( 601857，股条) ( 601857 )、中国石化( 600028，股条) ( 600028 )分别与国家管网签订了资产出售协议。 最近广东省与国家管网签约，诞生了第一个以市场化的方法融入国家管网的省级天然气管网。
国家管网成立于去年12月，成立半年多后开始充实和采购油气管网资产。 证券时报记者的工作表明，“三桶油”转移到国家管网的资产有望于9月30日完成交接。 与省级管网的融合相比，业内认为这标志着全国“一张网”建设进入了一个新的阶段。
卓创信息天然气分解师陈昭娟在接受记者采访时表示，国家管网与地方管网之间的游戏依然客观存在，但在扩大天然气市场的过程中，两者的竞争关系可以相互转换，使各方受益 她认为国家管网将吸引越来越多的社会资本参与，释放国内管道建设的巨大潜力。
融入国家管网。
月24日，国家管网与广东省政府签订了《关于广东省天然气管网体制改革战术合作协定》。 根据约定，双方共同推进“省网”和“国网”融合，通过股权整合成立国家管网集团广东省管网有限企业(以下简称广东省网)，作为广东省天然气主干管网的唯一建设运营主体。
双方是采用市场化方法融入国家管网的第一个省级天然气管网，标志着国家管网的构建进入了一个新阶段，国家油气体制和油气管网运营机制的改革进一步落地 协议中的目标资产指广东省天然气管网有限企业，根据天眼检查数据，广东节能集团持有28%，“三桶油”共计持有72%。
广东省为什么成为了“省网”和“国网”融合的第一个突破口，值得关注。 数据显示，广东省供气气源主要包括西二线、西三线福建广东省干线、西二线南宁支线及沿海6个lng接收站，2019年，广东省天然气及lng使用量分别占全国的7.8%和11.92%，名副其实
按照计划，未来广东省网络将实现广东省天然气主干管网的统一规划、统一建设、统一调度、统一运营、统一维护。 全面加快广东省内天然气管道建设，实现广东天然气干线管道“县通”，为所有市场主体提供公平开放服务。
广东省网确实备受期待，从官方表现来看，其使命是消除资源运输瓶颈，保障天然气安全稳定的供应，减少中间供气环节，降低最终用户的燃气价格等。 当然，现在“省网”处于融入“国网”的初期阶段，所以后续会对市场产生什么样的影响还不确定。
陈昭娟说，“一张网”的布局可能影响大规模顾客的直接利益，影响lng接收站的利用形态，大部分lng直接的供应渠道和取缔，如果lng气化进入天然气管网的比例增加， 另外，在明确如何收钱、如何运营等问题上，广东省网络后期面临着不少挑战。
与上述合同相比，天风证券目前基本明确了“三桶油”相关的交易资产，指出省级管网改革是未来管网改革的重要任务。 此次“省网”融入国家管网模板工程，有望加快未来省网融合事业，国家管网的构建进入新阶段。
陈昭娟也表达了同样的观点。 她认为广东省网纳入国家管网对其他省网企业形成了积极的示范效果，在《石油天然气管网运营机构改革实施意见》中提出的“国有大型油气公司在省级管网企业中拥有的所有权都是国家
“其次浙江省有可能成为国内第二个省级管网纳入国家管网的省份。 ”。 陈昭娟告诉记者，这一评价的主要原因之一是浙江省天然气开发有限企业的股东组成中，中国海油和中国石化合计达到60%，国有大型油气公司依然占头。
日前，浙江省发改委发布了《浙江省天然气上下游直接交易及管网代运试行规则(试行)》等文件，浙江省也被认为是天然气市场化改革的急先锋。 另外，和广东省一样，无论是资源供给量还是天然气消耗量，浙江省在国内都是屈指可数的。
国网和省网还在玩游戏
油气体制改革的基本是“管理中间，开放两端”，油气市场体系也按照“x+1+x”的思路加快构建。 其中，在国家一级，国家管网开始整合“三桶油”和相关省的管道资产。 在省级，油气领域的上下游资源整合也迅速推进，山西是最新的实例。
最近，山西省印发了《关于省属燃气公司整合重组的通知》，山西国新能源集团、山西燃气集团有限企业、山西国际能源集团气化投资管理有限企业实施重组，创立了华新燃气。
然后山西国新能源集团以上市企业国新能源( 000968 )为整合主体，按照“中间抽屉”改革要求和全省“一张网”的产业配置思路，通过市场化方法整合其他省属和民营管网企业。 国新能源还被授予山西省天然气管网的专利经营权，负责全省天然气管网的统一建设、运营。
国新能源已经建设省级天然气管网5375余公里，年管道设计能力达到200亿立方米，管网覆盖全省11市104个县(市、区)。 企业是山西省内规模最大的天然气管网运营公司，在省内最主要的业务区域取得了绝对的特征地位。
同样是油气资源的大省，陕西省油气资源的整合也开始了。 去年，延长石油集团增资陕西煤气集团，成为后者的第一大股东，间接管理了上市公司陕西天然气( 002267，股票吧) ( 002267 )。 这也被认为是陕西省油气资源整合的发令枪。
陕西天然气是陕西省内大型天然气长输管道运营商，目前建设天然气输气管道40余条，总里程达3590公里，年输气规模达165亿立方米。 陕西天然气表示，企业在有气源的情况下，运输一体化的运行模式将持续一定的时间。
“省网”和“国网”的融合有成功的先例，但面对很多省网共存的情况，国网的合并并不容易。 例如，国家管网和广东省的合同只有天然气管网，不包括石油管网。 “受技术要求、优点等因素的影响，国家管网和地方管网之间的游戏是客观存在的。 ”。 陈昭娟对记者说。
国家新能源在定期报告中指出，国家油气管网改革推进“管理中间，开放两端”大体上说，中游管输公司受到国家管网企业的冲击，打破了过去垂直一体化的销售模式，中游管输领域的独立性和自主性
陈昭娟说，地方省网有上下游一体化业务，有利于统一当地资源和流水线，对一些省网来说，国家管网的介入在一定程度上冲击了省网的利益，打破了传统的一体化销售模式。
目前国内设立了20多家省级天然气企业。 陈昭娟认为，即使国网、省网有游戏，天然气市场化的繁荣也会带来一定程度上利润高的省网运输效率和利润，所以省网和国网的竞争关系可以相互转换，在扩大天然气市场的过程中，国网、省网都可以受益。
管网的建设有望加快。
今年7月末，中石化冠德发布资产出售公告，计划向国家管网企业出售下属中石化榆济企业的100%股权。 之后，中国石油和中国石油化学分别发表了资产销售公告，计划将油气管网和配套设施等资产销售给国家管网企业。
其中，中国石化销售资产主要有四个部分，获得了国家管网14%的所有权。 中国石油销售资产是中石油管道等12家合资企业的所有权、管道分企业等8家直属独立计算分支机构的资产及底层油气，获得国家管网29.9%的所有权和相应的现金等价。
据天风证券称，国家管网原定于今年6月30日前完成大部分主要资产和总部机关的组织建设，但受疫情等影响调整为9月30日完成建设。 中国石油、中国石化等资产陆续销售，国家管网的正式搬入即将到来，反映了计划的进度超出预期。
国内的油气储运设施包括管道、lng接收站、地下储藏库等，现在的市场玩家包括“三桶油”、地方国企和部分民营企业。 国家管网运入后，如何影响区域结构？
陈昭娟对证券时报记者说，国家管网成立后，一些接收站、长输管道、储气库等基础设施将纳入其麾下。 根据卓创情报，现在明确了10个lng接收站将纳入国家管网。 从所属集团来看，中海油分为7个，中石油2个，中石化1个。
从lng接收站的情况来看，领域结构的变化，曾经，中海油是lng接收站行业的龙头，以“三桶油”为主体，陈昭娟将来以国家管网为超级玩家，“三桶油”实力持续，其他各主体建设接收站的局面。
“随着接收站的资产纳入国家管网，后期的长管、储气库等基础设施也纳入国家管网的麾下。 国家管网公平开放的平台吸引越来越多的社会资本参与，释放上下游的竞争活力，增强领域竞争力，优化油气系统结构。 ”。 陈昭娟说。
另一个普遍关注的问题是国家管网投下后如何影响国内油气管道的建设节奏，毕竟国内油气干线管道的密度远远低于世界平均水平。
以天然气管道为例，国内天然气干线管道的密度为7.3米/平方公里，约为美国的1/6，法国的1/10，德国的1/15。 关于运输能力和使用量之比，国内天然气管道的密度为19.97公里/亿立方米，世界平均不到33.73公里/亿立方米，远低于美国的56.3公里/亿立方米。
根据《中长期油气管网计划》，到2025年，中国天然气管网行驶距离将达到16.3万公里，因此可以估计，“十四五”期间将建设天然气干线管网5.9万公里。 据天风证券称，国家管网负责全国油气干线管道、部分储气调峰设施的投资建设，国家管网正式运营后集中于中游，长管道的建设节奏有望在目标值的指导下加速。
