“礼蓝动保完成对拜耳动保的收购”

合并公司的整体规模和竞争力将进一步加强礼青动保在动物保健这一有魅力且应该长时间投入的领域的领导作用。 礼青动保长期集中在兽医和宠物医生的行业，拜耳动保具备面对c方顾客的营销专业知识，强联盟将创造新的机会。 礼青动保也可以进入受新型冠状病毒大爆发影响迅速发展的新商业模式。 例如，今天的宠物业主希望通过在线问诊、零售渠道、远程医疗或医疗快递等方式获得与动保服务相同的产品。 这次收购加强了礼青动保的创新、产品组合和生产效率战术( ipp )，推动了产品线的变革，使宠物保健业务和农场动物业务的迅速发展更平衡。 交易时的收购交易总额达到68.9亿美元，支付方法为51.7亿美元现金和7，290万股礼青动保股。

美国印第安纳州格林菲尔德年8月4日/美通公司/ --礼青动保(纽约证券交易所股票代码: elan )今天宣布完成了拜耳动保的收购。 这笔68.9亿美元的交易进一步加强了公司整体的规模和竞争力，礼青动保加强了动物保健这一有魅力且应该长时间投入领域的领导作用。

礼青动保完成了拜耳动保的收购

礼青动保总裁兼首席执行官杰夫？ 西蒙斯( jeff simmons )说:“礼青动保独立上市近两年来，尽管经历了非洲猪流感和新冠肺炎这一本世纪最严重的威胁动物和人类健康的瘟疫，我们始终坚定地前进，以目标为导向。 在现在的挑战时期完成收购，使这个历史进程成功的“第一天”显示了我们双方企业的强大实力和卓越的执行力。 ”。

他进一步说:“今天的这一时刻具有里程碑意义，是礼青动保快速发展历史中重要的一步。 这次交易的终极目标是提高动物、人类和地球的福利。 今天，宠物和动物蛋白比以往任何时候都更重要:一方面，食品供应紧张和失业率的上升对世界面临着越来越严重的食品保障挑战，另一方面，许多研究表明，延长在家时间也改变了宠物和宠物业主的关系。 因为越来越需要来自宠物的感情支持。 我们清楚地认识到改善动物的生活质量会使人们的生活更好。 ”。

疫情也同样加速了整个动保领域的变革，特别是今天的宠物业主希望通过在线问诊、零售渠道、远程医疗、医疗快递等方法获得与动保服务相同的产品。 交易完成后，由于礼青动保和兽医界的强大关系，通过整合拜耳动保在零售和在线营销方面的特征，双方合作覆盖公司方面和客户端方面，将能够扩展到在线上线下的动保领域的全部渠道领导。 今后礼青动保可以通过兽医和宠物主想要的路线和平台为他们提供服务。

这次收购强化了礼青动保在年初公开招募( ipo )前实施的“创新、产品组合、生产效率战术( ipp )”。 在完成交易的过程中，双方企业都严格遵循这一战术，继续开拓新的局面。

创新:拜耳动保在5个同步判断后的研究产品中追加礼青动保的研究开发线，将礼青动保在2024年之前预定发售的产品数量提高到25个。 其中5款产品将在2021年底前上市。 收购增强了公司的研发能力。 这不仅包括拜耳动保的研究药物处方和药物研究开发平台，还包括拜耳作物科学的研究开发管道准入和研究开发优先次序被降低的人的用药临床资产。 产品组合:这次合并扩展了礼青动保的产品组合，使公司能够为养殖家、宠物主和兽医提供更全面的动物保健处理方案。 礼青动保长期集中于兽医行业，与拜耳动保合作面对c端客户方面的特点，创造新的快速发展机会，扩大公司全渠道布局，无论客户的诉求来自哪里，以何种方式出现，礼青动保都满足了他们的诉求

宠物保健:这次收购将礼青动保宠物事业所占比例提高到总收入的约50%，公司的国际宠物保健事业也将增加一倍。 更丰富的护理产品组合可以满足所有年龄和成长阶段宠物的诉求。 这包括为年幼的宠物提供疾病预防和保健，保护和护卫成年宠物的身心健康。 这笔交易也扩展了礼青动保的宠物驱除产品组合，新增了外用治疗药和犬用体外驱除项圈，将畅销产品索来多( seresto )犬用体外驱除项圈列入礼青动保世界上最受欢迎的产品名单。

农场动物:通过两者互补的农场动物产品组合，礼青动保可以进入更广阔的动保细分市场，更好地利用大数据为用户服务。 收购还带来了许多牛业务行业的强势企业品牌，扩大了公司全球生物保护产品的组合，将水产动保产品线扩大到温水鱼行业。

生产力:礼青动保计划凭借丰富的公司并购整合经验，有效迅速地主导新的业务整合。 预计动保领域快速发展潜力大，合并后丰富的公司产品组合将产生巨大的运营现金流。 由于新冠引起的肺炎疫情是新的，公司发表收购时的目标会受到一定的影响，但礼青动保预测到2025年将带来2.75亿美元到3亿美元的共同利益。

西蒙斯说:“最重要的是成为今天我们提供服务的动保领域的工人、兽医和宠物老板。 由新冠引起的肺炎疫情使我们理解世界比以往任何时候都需要动物的陪伴和养殖业者和兽医的支付。 我们合作，为我们的顾客代言，向他们提供切实的各方面处理方案吧。 只有这样，我们才能保证我们餐桌上丰富，而且用最可持续的生产方法生产的肉、奶、鱼和蛋食品。 协助数千万人照顾活跃可爱健康的宠物。 我们可以合作，改善动物的健康和数十亿人的生活。 ”。

融资条款

交易完成后，拜尔集团( bayer ag )将收到51.7亿美元的现金。 这包括年第一季度公司股票和有形股票的发行收益、定期借款b条款( the term loan b )的债务融资、定价包括年第一季度交易完成时的收盘价、从部分资产剥离的约4亿15，000万美元的现金。 这些以前公布的资产剥离已经完成。 2019年的收入从1.2亿美元到1.4亿美元。 另外，礼青动保面向拜耳集团发行了约7290万股普通股。 这些股票将被禁止出售，拜耳在90天前将无法出售任何股票。 之后90天内将出售50%的股票，剩下的将在180天后出售。

顾问。

礼青动保的财务顾问是高盛( goldman sachs )，法律顾问是宝比斯律师事务所( paul、weiss、rifkind、wharton & garrison llp )、恒乐律师事务所( hengeler mueller )、司力达律师事务所

关于礼青动保

礼青动保elanco animal health (纽约证券交易所代码: elan )是动物保健行业的全球领袖，是防治农场动物和宠物疾病、为养殖户、宠物主、兽医、利益相关者和整个社会创造价值的制造 通过实践和继承动物健康近70年，我们致力于改善顾客动物的健康，也对社区和全球社会产生巨大影响。 在礼青动保中，我们的动力来自“丰富食品和合作伙伴动物”的公司愿景和礼青的healthy purpose吗？ csr框架--一切都旨在促进动物、人类和地球的共同健康。

有关新闻增加的信息，请参见elanco。

积极地叙述

本文包括1995年民间证券诉讼改革法定义的前瞻性声明，反映了我们对礼青动保和拜耳动保合并业务的期待，包括产生大量运营现金流的能力。 现在的信念。 主动陈述基于对当前业务和其他未来情况的预期和前提。。 因为主动声明在其性质上与未来相关，所以会受到固有的不明确性、风险和难以预测的情况变化的影响。 因此，我们的实际结果可能与积极描述中预期的结果大不相同。 关于这些及其他风险和不明确性的进一步讨论，请参阅礼青动保向美国证券交易委员会提交的最新文件。 除非法律要求，礼青动保没有义务更新积极陈述，反映这个新闻稿发布后的情况。

图像- Photos.PRNASIA/PRNH/0804/2875785-1-a？ lang=1